Алиса сидела без дела на берегу, когда пришла мысль создать шоу-группу в Стране Чудес. Рядом появился ее старый друг Шляпник, который играл на гитаре. Они начали вместе играть, а воображение Алисы создало большой кусок сыра, который превратился в улыбку Чеширского кота. Шляпник спросил у кота, считает ли он мили до Нового года в Стране Чудес, на что кот ответил, что во сне он представляет, как играет на грибнице и слышит музыку.